Фильм рассказывает о феномене русского авангарда в Узбекистане, о том, как это уникальное явление возникло, и как молодой московский художник Игорь Савицкий создал вторую по значимости коллекцию этого направления в мире, практически вдали от основных культурных центров.
Началом истории становится период расцвета русского авангарда в 1910-1920-е годы. Фильм рассказывает о ключевых представителях этого направления: Малевиче, Кандинском, Татлине, Филонове и других. Показывает, как их смелые и новаторские идеи перевернули мир искусства и как их творчество развивалось в условиях революционной эпохи.
Затем, фокус смещается в Узбекистан, где в 1930-е годы многие художники-авангардисты, спасаясь от репрессий и идеологического давления, оказываются на периферии Советского Союза. Они ведут скромную жизнь, преподают в провинциальных училищах, и продолжают творить, хотя их искусство не признавалось в Москве.
В этот момент на сцене появляется Игорь Савицкий, молодой московский художник, который приезжает в Узбекистан в конце 1950-х годов. Он работает археологом, и изучая древнюю культуру и традиции Средней Азии, вдруг открывает для себя мир забытых произведений русского авангарда.